In einer stürmischen Novembernacht kann Hanna im Forsthaus nicht schlafen. Plötzlich erscheint auf ihrem Fensterbrett die Elfe Abee, die vor Glöckchen flieht und zurück in die Elfenstadt Selfina will.
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Nach dem Kampf gegen ein magisches Monster trifft Hanna im Wald eine verängstigte, zerlumpte Elfe ohne Erinnerung.
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Hanna begleitet die Elfe Abee durch den Wald, doch der Weg wird gefährlich. Eine Schlinge reißt Hanna kopfüber in die Luft, und kurz darauf erscheint ein riesiges, unheimliches Insekt, das Abee jagt.
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Am Morgen erwacht Hanna mit dem Buch Peter Pan im Bett, aus dem plötzlich die Elfe Abee hervorkommt. Abee erzählt von ihrer Jagd auf trompenische Rotillas und zeigt Libellenflügel als Beute.
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Hanna kennt den Wald rund um das Forsthaus eigentlich gut. Doch als sie Abee zur versteckten Elfenstadt Selfina bringen will, verändert sich alles.
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Waldkobold Timmy wird zu der kranken Drossel Doris gerufen. Sie hat starke Bauchschmerzen und würgt schließlich ein kleines Plastikstück hervor, das sie am Waldrand mit Essensresten gefressen hat.
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Als Svenny einen Riss im Honigkrug entdeckt, verdächtigt sie zunächst Timmy, sein Werkzeug liegen gelassen zu haben.
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Timmy bekommt Besuch von seinem alten Freund Georgy aus Russland und dessen Familie. Beim Fest fällt auf, dass Georgys Tochter Sventlany traurig ist, weil die Koboldkinder sie wegen ihrer anderen…
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Timmy und Sunny eilen in den dunklen Wald, weil der kleine Trunny mit einem fremden Troll mitgegangen ist. In der unordentlichen Trollhöhle finden sie ihn eingesperrt in einem Käfig.
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Am Waldsee liegen Fische krank am Ufer. Timmy entdeckt, dass Farbeimer und Dosen achtlos ins Wasser geworfen wurden und die Kiemen der Fische verklebt haben.
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